La vita di Michelangelo dalla commissione alla conclusione della Cappella Sistina su ordinazione di papa Giulio II. Il grande artista passa angosciosi momenti di sconforto e di insicurezza, ma la sua opera gli fa scoprire capacità che non immaginava neppure di possedere.
Dopo la morte di Saul, Davide è nominato re d'Israele. Mentre il suo esercito è impegnato in una dura battaglia, Davide decide di tornare a Gerusalemme. Una sera scorge, nel cortile sottostante la sua reggia, una bellissima ragazza che si lava: è Betsabea, moglie di uno dei suoi luogotenenti. I due diventeranno amanti e dalla relazione nascerà un figlio. Davide per salvare l'adulterio, manderà il marito incontro alla morte. La vendetta di Dio, però,sarà esemplare.
Ruth è una sacerdotessa pagana ma l'incontro con Naomi e i suoi figli, ebrei, la converte alla nuova religione. Perseguitata e costretta a fuggire a Betlemme, incontra Boaz, suo futuro sposo.