Il film è ambientato nel 1917 e parla di Stephen Fermoyle , studia a Roma, diventa sacerdote; quindi torna a Boston e diventa vicario parrocchiale. Il vescovo di Boston lo assume come segretario e lo porta a Roma per il conclave come suo assistente. Viene successivamente inviato a Vienna dove diventa insegnante di lingue. Tornato a Roma viene promosso nella Segreteria di Stato vaticana. Consacrato vescovo assiste all’entrata dei nazisti in Austria. Tornato a Roma viene creato Cardinale e Arcivescovo a Boston.