Uno psichiatra di successo, Zach Riley, abbandona la carriera accademica per tornare nel luogo in cui è cresciuto e dove suo padre, un autore con problemi di depressione, aveva scritto un fortunatissimo libro per ragazzi su un regno magico Neverwas. Zach comincia un nuovo lavoro in un istituto per malattie mentali, ma è ossessionato dal ricordo del padre e dai sentimenti irrisolti che ancora nutre nei suoi confronti. Fino a quando non incontra un eccentrico paziente che sembra conoscere degli importanti segreti su Neverwas