MENTRE CAPISCONO DI ESSERSI PERSI TRA LE COLLINE DI EMYN MUIL, FRODO E SAM SI ACCORGONO DI ESSERE SEGUITI DA GOLLUM, STRANA CREATURA RIMASTA STORPIATA DOPO ESSERE VENUTA A CONTATTO CON L’ANELLO. GOLLUM PROMETTE AI DUE HOBBIT DI GUIDARLI FINO ALLE OSCURE PORTE DI MORDOR A PATTO DI ESSERE POI LASCIATO LIBERO. SAM NON SI FIDA, FRODO INVECE PROVA PIETÀ NEI CONFRONTI DI GOLLUM E ACCETTA LA PROPOSTA. EOWYN, NIPOTE DEL RE, VEDE NELL’UMANO ARAGORN UN IDEALE CAPO GUERRIERO. GANDALF ORA RIAPPARE COME GANDALF IL BIANCO E AMMONISCE ARAGORN A NON DIMENTICARE IL SUO COMPITO: RIUNIRE LE GENTI DI ROHAN CONDUCENDOLE VERSO GONDOR, ULTIMA FORTEZZA DI RESISTENZA UMANA. MERRY E PIPINO, I DUE HOBBIT CATTURATI, SCAPPANO DAGLI URUK-HAI E ORA ATTRAVERSANO LA FORESTA DI FANGORN, DOVE TROVANO UN ALLEATO IN TREEBEARD, ALBERO-GUIDA, PIENO DI IRA VERSO SAUMAN CHE HA DISTRUTTO GRAN PARTE DEI BOSCHI. ORA GLI UOMINI GUIDATI DA ARAGORN DEVONO OPPORSI ALLE FORZE CHE EMANANO DALLE DUE TORRI, LA TORRE ORTHANC E QUELLA DELLA FORTEZZA DI SAURON A BARAD-DUR. LA BATTAGLIA IMPERVERSA CRUENTA. A SOSTEGNO DEGLI UOMINI ARRIVANO GLI ELFI. DOPO CHE LA DIGA È SALTATA, FRODO STA PER DARE L’ANELLO AL DRAGO, MA SAM INTERVIENE. QUANDO LE ARMI TACCIONO, GOLLUM DICE: “VENITE HOBBIT. CE N’É DI STRADA DA FARE. SEGUITEMI”.